Campos customizados - Personalize as informações de seus tickets
Para cada empresa ou situação de uso, é preciso coletar dados diferentes sobre os clientes. Por isso, no WebDesk, é possível criar campos customizados, fazendo com que os tickets sejam personalizados de acordo com as necessidades de cada caso.
Veja como criar e gerenciar campos customizados em seus tickets:
Tabela de conteúdo |
Criando campos customizados
1 - Acesse a aba de administração do seu WebDesk.
2 - Escolha a opção "Configurações de Tickets"
3 - Clique no botão "Gerenciar campos".
1 - Clique em "Adicionar Campo" para criar um novo campo customizado.
1 - O próximo passo é escolher o tipo de campo. Isso é importante para facilitar o preenchimento dos campos. Veja quais são os tipos disponíveis:
a - Texto: use esta opção quando os clientes ou agentes tiverem de inserir para textos pequenos, que caibam em menos uma linha. Por exemplo: nome do produto, marca, título do projeto.
b - Área de texto: ideal para textos maiores, de um parágrafo ou mais. Por exemplo: sugestões ou descrição do problema.
c - Conjunto: é um combo de opções no formato lista dropdown. O cliente escolhe uma dentre várias opções configuradas. Pode ser usado para: lista de unidades, lista de produtos.
d - Numérico: este campo aceita apenas números e serve para casos em que o cliente ou atendente não precise colocar nenhuma outra informação. Por exemplo: idade, número da casa, código.
e - Decimal: este campo é parecido com o numérico, mas aceita apenas números com duas casas decimais. Ideal para: preço, medida, peso.
f - Checkbox: é uma caixa para a seleção de uma única opção. Por exemplo: aceito receber a newsletter, li o contrato, quero ser avisado por telefone.
g - Data: este campo aceita apenas datas no formato dd/mm/aa. Ideal para: data de compra, data de pagamento, data de vencimento.
2 - Clique no botão selecionar ao lado de cada campo para escolher uma opção.
1 - Agora, escolha um nome para o campo.
2 - Escolha se ele deve ser:
- Visível para todos: agentes e clientes poderão ver e preencher o campo
- Visível apenas para agentes: ideal para campos internos, que deverão ser preenchidos apenas por agentes (atendentes) e não pelos clientes.
- Desabilitado: o campo não será exibido nos tickets
3 - Selecione a opção "Campo obrigatório" se quiser que seus clientes não possam criar um ticket sem preencher essas informações.
4 - Clique em "Adicionar" para criar seu campo.
Atenção: se o campo estiver marcado como "desabilitado", não irá aparecer nos tickets. Caso contrário, ele aparecerá automaticamente em todos os seus tickets (novos e antigos).
Editando campos customizados
A qualquer momento é possível editar o nome e a visibilidade de um campo customizado. Só não é possível mudar o tipo de campo para não causar problemas na consolidação dos dados.
1 - Para editar um campo customizado, basta clicar no ícone de "Editar" na tabela.
2 - Altere as informações que quiser e, então, clique em "Atualizar".
Reordenando os campos customizados
Acesse a tabela de campos customizados clicando em "Administração" e escolhendo a opção "Configurações de tickets".
1 - Para escolher a ordem em que os campos customizados irão aparecer em seus tickets, basta clicar e arrastar as linhas até a posição desejada.
2 - Não se esqueça de clicar em "Salvar ordenação" para que as mudanças sejam refletidas nos tickets.
Exibição dos campos nos tickets
- Quando seu cliente for criar um ticket, verá os campos customizados entre a seleção de categoria do ticket e o assunto.
- Os agentes também irão enxergar os campos customizados entre a seleção de categoria do ticket e o assunto.
